Alleen 'financieel adviseur' schrijven
Dat kan van alles betekenen. Je Wft-modules en je segment maken pas duidelijk wat je werkelijk doet.
Commercieel
CV maken als financieel adviseur
Financieel adviseur is een verzamelnaam. Bij het ene kantoor doe je schadeverzekeringen voor particulieren, bij het andere pensioen en inkomen voor ondernemers. Je Wft-modules verraden meteen welke van de twee jij bent.
Begin je CV als financieel adviseur →
Gratis, zonder account, klaar in 5 minuten.
- PDF met echte tekst
- Ook als Word
- 110+ sjablonen
Wat er op je CV hoort als financieel adviseur
- Je Wft-modules
- Basis plus de vakmodules die je hebt. Dit bepaalt letterlijk waarover je mag adviseren.
- Particulier of zakelijk
- Een particuliere schadeportefeuille is iets heel anders dan advies aan ondernemers over inkomen en pensioen.
- Omvang van je portefeuille
- Aantal klanten of polissen dat je beheerde. Dit maakt je meteen inschatbaar.
- Advies of beheer
- Nieuwe klanten adviseren, of een bestaande portefeuille onderhouden. Kantoren zoeken hier gericht op.
- Permanente educatie
- Vermeld dat je bij bent. Zonder actuele PE vervalt je adviesbevoegdheid.
Voorbeeldteksten die je kunt overnemen
Pas ze aan naar je eigen situatie — een letterlijk overgenomen tekst valt op, en niet op de goede manier.
Profieltekst
Financieel adviseur met tien jaar ervaring in particuliere schade en inkomen. Beheer een portefeuille van ongeveer 900 klanten en voer jaarlijks een paar honderd advies- en onderhoudsgesprekken. Wft Basis, Schade Particulier en Inkomen, permanente educatie actueel.
Regels onder je werkervaring
- Beheerde een portefeuille van ongeveer 900 particuliere klanten.
- Voerde jaarlijks ruim tweehonderd advies- en onderhoudsgesprekken.
- Behandelde schademeldingen en bemiddelde bij complexe dossiers met verzekeraars.
Fouten die in dit vak vaak gemaakt worden
Portefeuillegrootte weglaten
Negenhonderd klanten zegt iets over je zelfstandigheid en je tempo. Zonder dat blijft het bij een functietitel.
Permanente educatie vergeten
Zonder actuele PE mag je niet adviseren. Voor een kantoor is dat een harde voorwaarde, geen detail.
Welk sjabloon past bij dit beroep?
Formeel
Zakelijk en ingetogen, met een apart blok voor je diploma's en modules. Dat is precies waar een kantoorhouder als eerste naar kijkt.
Vragen over het cv van een financieel adviseur
Ik wil van schade naar hypotheken. Hoe pak ik dat aan?
Benoem je bestaande Wft-modules en dat je Hypothecair Krediet wilt halen of aan het halen bent. Adviesvaardigheden en klantcontact zijn direct overdraagbaar; alleen de vakkennis moet erbij.
Mijn kantoor is overgenomen. Hoe zet ik dat neer?
Noem de nieuwe naam met de oude tussen haakjes en houd de periode aaneengesloten. Anders lijkt het alsof je van baan wisselde terwijl je gewoon bleef zitten.
Klaar om je cv als financieel adviseur te maken?
Vul je gegevens in, kies een sjabloon en download je CV als PDF. Geen account, geen abonnement.